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Secteur · AssuranceCRM et téléphonie pour l'assurance et le courtage
Courtiers et assureurs jonglent entre prospection, gestion de dossiers et échéances. FinixPhone centralise appels et données clients pour un suivi rigoureux et traçable.
Activité de l'équipe · Commerce France
Aujourd'hui, 09:00 – 18:00
Prospection et campagnes d'appels
Menez des campagnes d'appels sortants pour la prospection et le renouvellement, avec rappels automatiques et suivi des relances par conseiller.
Suivi des dossiers et échéances
Chaque client dispose d'une fiche avec ses contrats, échéances et échanges. Programmez des relances avant les dates clés (renouvellement, régularisation).
Traçabilité des échanges
Les appels sont horodatés et rattachés au dossier, ce qui facilite le suivi de la relation et la continuité entre conseillers.
- Fiches clients avec contrats et échéances
- Campagnes d'appels et rappels automatiques
- Historique complet des échanges
- Reporting par conseiller et par campagne
Service et relation client
Côté service, l'agent voit immédiatement le dossier à l'appel entrant. Le dispositif s'appuie sur notre CRM couplé à la téléphonie et, pour les plateaux, le logiciel de centre d'appel.
Questions fréquentes
FinixPhone est-il adapté au courtage en assurance ?
Oui : prospection par campagnes d'appels, suivi des dossiers et échéances, et traçabilité des échanges dans une seule plateforme.
Peut-on programmer des relances avant échéance ?
Oui, des rappels et relances peuvent être planifiés avant les dates clés des contrats.
Les échanges sont-ils tracés ?
Oui, chaque appel est horodaté et rattaché au dossier client pour un suivi rigoureux.
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Sans engagement · Réponse rapide · Accompagnement en français