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Secteur · AssuranceCRM et téléphonie pour l'assurance et le courtage
Courtiers et assureurs jonglent entre prospection, gestion de dossiers et échéances. FinixPhone centralise appels et données clients pour un suivi rigoureux et traçable.
Activité de l'équipe · Commerce France
Aujourd'hui, 09:00 – 18:00
Prospection et campagnes d'appels
Menez des campagnes d'appels sortants pour la prospection et le renouvellement, avec rappels automatiques et suivi des relances par conseiller.
Suivi des dossiers et échéances
Chaque client dispose d'une fiche avec ses contrats, échéances et échanges. Programmez des relances avant les dates clés (renouvellement, régularisation).
Traçabilité des échanges
Les appels sont horodatés et rattachés au dossier, ce qui facilite le suivi de la relation et la continuité entre conseillers.
- Fiches clients avec contrats et échéances
- Campagnes d'appels et rappels automatiques
- Historique complet des échanges
- Reporting par conseiller et par campagne
Service et relation client
Côté service, l'agent voit immédiatement le dossier à l'appel entrant. Le dispositif s'appuie sur notre CRM couplé à la téléphonie et, pour les plateaux, le logiciel de centre d'appel.
Ce qui se joue au téléphone chez un courtier.
En assurance, l'appel arrive rarement à un moment neutre : il y a une échéance, un sinistre ou un devis en attente. Le contexte doit être à l'écran avant le décroché, pas cherché pendant.
- L'échéance annuelle — la campagne de renouvellement se prépare à date fixe et se joue sur la joignabilité. Les rappels automatiques évitent de laisser filer les non-réponses.
- Le devis en cours — un prospect qui rappelle veut parler de son devis. La fiche s'ouvre avec l'historique et l'étape où il en est.
- La déclaration de sinistre — l'appelant est rarement de bonne humeur ; le temps d'attente et le nombre de transferts pèsent lourd sur la perception du service.
- Le multi-équipement — savoir ce que détient déjà le client transforme un appel de service en occasion commerciale, sans avoir à le demander.
Ce qui doit rester écrit.
Le secteur impose un niveau de preuve que peu d'autres connaissent : ce qui a été dit, à qui, quand. Un historique reconstitué après coup ne vaut rien.
| Ce qu'on veut retrouver | Comment la plateforme le fournit |
|---|---|
| Qui a appelé ce client, et quand | L'appel se journalise seul dans la fiche, avec sa durée et son sens |
| Ce qui a été convenu | Les notes sont attachées à la fiche, pas à un fichier local |
| Où en est le dossier | L'étape est visible pendant l'appel, dans le pipeline |
| Quelles relances ont été faites | Chaque tentative apparaît, y compris les appels sans réponse |
Prospection : ce qui a changé le 11 août 2026.
- Depuis le 11 août 2026, en France, le démarchage téléphonique sans consentement préalable n'est plus permis (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025). Une campagne sortante suppose une base dont le consentement est démontrable, et cette responsabilité incombe au donneur d'ordre — voir sécurité et conformité.
- Pour des contacts livrés avec leur preuve de consentement, voir la location de base de données BtoC.
- L'écoute et l'intervention sur appel servent la conformité du discours commercial autant que la formation — voir supervision et reporting.
Questions fréquentes
FinixPhone est-il adapté au courtage en assurance ?
Oui : prospection par campagnes d'appels, suivi des dossiers et échéances, et traçabilité des échanges dans une seule plateforme.
Peut-on programmer des relances avant échéance ?
Oui, des rappels et relances peuvent être planifiés avant les dates clés des contrats.
Les échanges sont-ils tracés ?
Oui, chaque appel est horodaté et rattaché au dossier client pour un suivi rigoureux.
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